抽水蓄能累計裝機占比首次低于50%，中國新型儲能項目累計裝機規模首次突破50GW

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，截至2024年9月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模111.49GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長(cháng)48%，比去年底增長(cháng)29%。抽水蓄能累計裝機占比首次低于50%。其中新型儲能累計裝機首次超過(guò)50GW，達到55.18GW/125.18GWh，功率規模同比增長(cháng)119%，能量規模同比增長(cháng)244%。

圖1：中國已投運電力儲能項目累計裝機規模（截至2024年9月底），單位：MW%

2024年前三季度新型儲能新增投運裝機規模20.67GW/50.72GWh，功率規模和能量規模同比增長(cháng)69%/99%。其中，第三季度新增裝機規模6.79GW/16.89GWh，同比+62%/+99%，環(huán)比-29%/-26%。

圖2：中國已投運新型儲能項目累計裝機規模（截至2024年9月底）

第三季度EPC招標規模創(chuàng )季度新高，儲能系統中標均價(jià)創(chuàng )新低

招標市場(chǎng)方面，2024年前三季度，電池系統、儲能系統和EPC的招標量均超去年同期水平（以能量規模計算），其中，EPC招標總量最大，特別是第三季度，創(chuàng )季度新高，接近50GWh，百兆瓦級項目EPC的招標公告數量增多，特別是500MWh以上，GWh級以上項目的EPC招標公告遠高于去年同期。EPC的招標單位中，國家電投以超過(guò)7GWh的招標規模位列榜首。

圖3：典型類(lèi)型招標規模的分布情況（2024年1-9月），單位：GWh

圖4：EPC招標規模Top10企業(yè)（2024年1-9月），單位：GWh

中標市場(chǎng)方面，前三季度，國內新型儲能系統（0.5C磷酸鐵鋰電池儲能系統）的中標均價(jià)為622.90元kWh，同比-50%。今年以來(lái)，儲能系統中標均價(jià)在上半年維持在一個(gè)相對比較穩定的水平，進(jìn)入到三季度特別是9月，中標均價(jià)達到歷史新低，為578.11元/kWh，同比-42%，環(huán)比-4%，與今年初相比-26%，并且首次出現低于500元/kWh的中標價(jià)格。儲能系統中標均價(jià)的下降一定程度上受上游碳酸鋰價(jià)格的持續走低影響，碳酸鋰價(jià)格在上半年基本在10-11萬(wàn)元/噸上下震蕩，自6月下旬開(kāi)始，價(jià)格一路走低，特別是9月份，無(wú)論是期貨還是現貨市場(chǎng)，價(jià)格都跌至8萬(wàn)元/噸以下，主要是受到中下游去庫存和下游需求減量的影響。

注：0.5C磷酸鐵鋰電池儲能系統，不含用戶(hù)側應用；中標均價(jià)為統計周期內各項目中標單價(jià)的算術(shù)平均數。

圖5：儲能系統和EPC中標均價(jià)變化趨勢（2023年1月-2024年9月），單位：元/kWh

美國：前三季度新增裝機規模6.5GW+，三季度裝機有所回落

截至2024年9月底，美國新增投運電池儲能累計裝機27.1GW，同比+70%，與去年底相比增長(cháng)34%。今年前三季度，新增投運電池儲能（≥1MW）裝機規模6807.4MW，同比+57%。繼二季度創(chuàng )裝機規模歷史新高后，三季度有所回落，達到2578.8MW，環(huán)比-14%，同比+0.4%。地區分布上，加州繼續引領(lǐng)美國儲能發(fā)展，新增裝機占比超過(guò)40%，德州和亞利桑那州分列二、三位；應用分布上，獨立儲能占據絕對主導地位，比重達到2/3。

英國：第三季度迎來(lái)今年以來(lái)裝機新高

截至2024年9月底，英國已投運電池儲能累計裝機已達4.3GW/5.8GWh，平均持續時(shí)長(cháng)為1.33小時(shí)。其中，2024年前三季度，英國新增投運19個(gè)電池儲能項目，裝機規?？傆?79MW，同比-52%。在經(jīng)歷連續兩個(gè)季度裝機規模持續走低后，第三季度迎來(lái)裝機新高，為259MW，同比-38%，環(huán)比+90%，本季度新增電池儲能項目規模在10-50MW不等，持續時(shí)長(cháng)在1-2.4小時(shí)不等。此外，預計將有4.3GW的電池容量于今年10月簽訂容量市場(chǎng)協(xié)議，三季度末仍有1.4GW簽訂2024/25容量市場(chǎng)協(xié)議的電池儲能容量尚未并網(wǎng)，預估將會(huì )有280-780MW的新增電池容量在四季度投入運行。

德國：月度新增電池儲能裝機規模增速放緩

2024年前三季度新增電池儲能裝機規模2672.5MW/3965.3MWh，同比-3%/-5%。其中，三季度，德國新增電池儲能裝機規模716.9MW/1138.7MWh，同比-28%/-25%，環(huán)比-23%/-16%。無(wú)論是第三季度，還是前三季度，戶(hù)儲新增裝機均占據最大比重，占比均為88%（以能量規模計）。截至2024年9月底，德國已安裝的電池儲能累計裝機規模達到10.3GW/15.9GWh，戶(hù)儲累計裝機占比達85%，累計安裝套數已超過(guò)150萬(wàn)套，前三季度新增安裝套數已超過(guò)40萬(wàn)套。