TrendForce集邦咨詢(xún)預計2024年全球儲能新增裝機需求可達70GW/163GWh，同比+36%/43%，仍保持較快增速。在洲份上，亞洲、歐洲、美洲保持高增態(tài)勢，中東非因區域局勢不穩，增速大幅放緩。在細分類(lèi)別上，工商儲和大儲的占比提高，戶(hù)儲則因裝機迫切性減弱，需求增長(cháng)大幅放緩。本文主要從需求端來(lái)具體介紹全球大儲市場(chǎng)的發(fā)展情況。

主要市場(chǎng)分布

全球儲能需求蓬勃增長(cháng)，分場(chǎng)景來(lái)看，大儲仍為全球儲能新增裝機的主要類(lèi)型。從市場(chǎng)分布來(lái)看，中國、美國是大儲主要市場(chǎng)；歐洲、中東市場(chǎng)也逐漸起步。

根據TrendForce集邦咨詢(xún)數據顯示，2024年全球大儲新增裝機有望達55GW/133.7GWh，同比增長(cháng)33%/38%。隨著(zhù)鋰礦價(jià)格驟降，帶動(dòng)儲能系統成本回落，大儲經(jīng)濟性有所修復刺激招投標市場(chǎng)熱度上升，疊加各國逐步完善儲能收益機制，電網(wǎng)級儲能將迎來(lái)大規模增長(cháng)。

圖：2024年全球儲能分場(chǎng)景裝機預測（Unit：GW）

2024年，中、美大儲在前期高基數下增速數字略顯放緩，但仍維持較強增勢，歐洲則有望迎來(lái)大儲裝機的快速增長(cháng)。

細分來(lái)看，各區域市場(chǎng)儲能裝機結構各有不同。從2023年裝機情況來(lái)看，中國裝機以大儲為主，大儲裝機超過(guò)九成，同時(shí)工商儲也扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色。由于我國居民電價(jià)較低，戶(hù)儲裝機規模相對較小，可忽略不計。

美國發(fā)展儲能的迫切性以及儲能項目的經(jīng)濟性決定了美國大儲的旺盛發(fā)展，美國儲能裝機以大儲為主。隨著(zhù)FERC并網(wǎng)新政的落實(shí)，ISO互連隊列申請積壓?jiǎn)?wèn)題正逐步緩解，預計24年大儲增量的釋放將更為順暢。

歐洲裝機以戶(hù)儲居多，但隨著(zhù)風(fēng)光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級儲能需求激增，大儲占比顯著(zhù)提升。歐洲市場(chǎng)24年表現雖較23年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲放量作支撐。在經(jīng)歷能源危機時(shí)期的可再生能源裝機高增后，歐洲各國正面臨著(zhù)日益嚴重的風(fēng)光棄電率問(wèn)題。高棄光率常態(tài)化及補貼政策出臺，西班牙和意大利將在24年成為最亮眼的大儲新興市場(chǎng)。

中東地區來(lái)看，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋是中東光儲部署的主要市場(chǎng)，整體需求呈現增勢。中東地區用電體量大、光照資源豐富，主要國家能源轉型意識強、經(jīng)濟基礎好、政策支持力度大，已出臺“沙特2030愿景”、“2050年阿聯(lián)酋能源戰略”等戰略規劃。隨著(zhù)光儲產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅下降，2024年1-8月中東光儲裝機需求快速增長(cháng)。

驅動(dòng)因素

本質(zhì)上，大儲裝機需求來(lái)自于風(fēng)電、光伏高比例并網(wǎng)產(chǎn)生的靈活性資源需求。從區域來(lái)看，中國通過(guò)強配政策+市場(chǎng)建設，其他部分海外通過(guò)補貼激勵+市場(chǎng)化回報，推動(dòng)大儲商業(yè)模式逐漸完善，裝機不斷增加。

“新能源配儲”和“獨立儲能”是中國大儲裝機的主要類(lèi)型，兩者同受新能源強配政策驅動(dòng)，規模增長(cháng)存在剛需。獨立儲能可通過(guò)市場(chǎng)化方式獲得收益，利用率和經(jīng)濟性?xún)?yōu)于新能源配儲，或將成為國內大儲主流裝機形式。

海外市場(chǎng)來(lái)看，大儲的發(fā)展只要是市場(chǎng)化因素驅動(dòng)?？稍偕茉创蟊壤尤?電網(wǎng)老舊，大儲對當地電力系統形成有力支撐。此外，大儲系統可獲得相對可觀(guān)的市場(chǎng)化回報。

總體來(lái)看，短期內大儲賽道需求景氣度仍持續增高，新興市場(chǎng)也將帶來(lái)新的增量。國內大儲蓄勢待發(fā)，海外大儲競爭格局更優(yōu)。